6月1日晚间，建业地产公告称，公司股东恩辉投资有限公司与河南同晟置业有限公司于年6月1日（交易时段后）订立了框架协定。
根据框架协定，待恩辉投资与河南同晟签订最终协议后，恩辉投资将向投资者出售建业地产8.6亿股股份，该股份占公司已发行股份的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较年6月1日的收市价有溢价约23.1%。
其中，约6.88亿港元的代价总额预计将以现金结算。恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充公司的运营资金。上述股份的出售须遵守在最终股份购买协议中进一步规定的惯常交割条件。
同时，待建业地产与河南同晟签订最终认购协定，河南同晟将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。
根据协议，可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后，合共约5.9亿股换股股份可予发行，相当于公司现有已发行股份总数约19.90%，以及公司经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60%。
换股股份预计将根据建业地产于年5月31日的股东周年大会时授予的一般授权发行。
资料显示，恩辉投资是一家在英属维京群岛注册成立的公司，主要从事投资控股业务。截至本公告日期，恩辉投资直接拥有20.78亿股股股份，相当于公司已发行股份总数约70.11%，并且是河南建业的控股股东。
恩辉投资由公司董事会主席兼执行董事胡葆森先生单独和实益拥有。
河南同晟是一家在中国成立的公司，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。河南同晟由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。投资者及其股东是独立于本公司及其关连人士（定义见上市规则）的独立第三方。
转载请注明：http://www.luyishuai.com/rkzz/11840.html
